上海无纸化退税怎么办理,需要满足哪些条件,最新操作流程详解

2025/10/27 08/04/41

随着数字化改革的深入推进，上海在税务服务领域率先迈出大步，无纸化退税已成为企业和境外旅客关注的焦点。传统退税流程中材料繁琐、耗时冗长的问题正被高效便捷的线上操作所取代。那么，上海无纸化退税具体如何办理？需要满足哪些条件？有哪些最新的便利政策？本文将为您详细解读。

上海离境退税“掌上办”新体验

2025年10月，上海税务部门联合商务、海关等多部门，在全国首创推出离境退税“掌上办”服务平台。这一创新举措标志着上海离境退税服务正式进入无纸化阶段。

服务平台特点：

  • 多语言界面：提供中、英、日、韩等多语言操作界面，方便境外旅客使用

  • 便捷注册：旅客可通过手机号或邮箱快速注册，无需在现场等候办税

  • 智能识别：运用OCR技术智能识别护照等证件信息，后续环节无需重复提交身份材料

两种退税模式：

  1. 1
    口岸离境退税：海关验核通过后，在线申请退税，退税款项通过银行转账或支付宝快速到账

  2. 2
    “即买即退”：在离境退税商店线上办理预授权，退税款项可通过支付宝等电子退付形式实时到账

在海关验核环节，旅客无需提供任何纸质材料，只需出示平台生成的专属“申税码”即可完成验核。截至2025年9月29日，上海离境退税销售额同比增长838%，退税额同比增长829%，规模位居全国首位。

企业无纸化出口退税资质要求

企业要享受上海无纸化出口退税的便利，需满足一定的资质要求。根据国家税务总局相关规定，采用无纸化方式办理出口退（免）税申报的企业需同时符合以下条件：

基本条件：

  • 自愿申请开展出口退（免）税无纸化管理试点工作，并向主管税务机关承诺按规定留存申报资料备查

  • 出口退（免）税企业分类管理类别为一类、二类或三类

  • 具备税控数字签名证书或主管税务机关认可的其他数字签名证书

  • 能够按规定报送经数字签名后的出口退（免）税全部申报资料的电子数据

其他要求：

  • 企业必须是注册在上海的出口企业，并拥有有效的税务登记证

  • 企业需具备使用财政部与税务局联合推出的无纸化系统的能力

  • 企业提交的出口退税资料必须与实际交易记录一致，确保每笔交易的真实性与合规性

符合条件的企业可以通过“跑网路”的方式办理出口退（免）税申报和相关证明申请，无需“面对面”报送纸质申报资料。

无纸化退税操作流程详解

离境退税“掌上办”流程：

  1. 1
    注册登录：境外旅客在退税点扫码或输入网址（https://taxrefundshecacom/login）进入平台，通过手机号或邮箱注册

  2. 2
    填写信息：在平台填写必要信息，系统自动生成专属“申税码”

  3. 3
    海关验核：离境时出示“申税码”配合海关完成验核，无需纸质材料

  4. 4
    申请退税：对海关验核通过的《退税申请单》在线申请退税，签署电子回执单

  5. 5
    退税到账：退税款项通过银行转账或支付宝电子退付渠道快速到账

企业出口退税无纸化申报流程：

  1. 1
    登录系统：通过本市电子税务局、中国（上海）国际贸易单一窗口、上海“一网通办”等平台进入出口退（免）税申报模块

  2. 2
    填报数据：在线填报出口退（免）税申报表等申报电子数据，或通过出口退税网上申报系统上传单机版申报软件导出的申报数据

  3. 3
    数字签名：使用数字签名证书对申报电子数据进行签名

  4. 4
    上传数据：将签名后的电子数据上传给主管税务机关，无需报送纸质材料

  5. 5
    审核反馈：税务机关审核后反馈结果，企业可通过系统实时查询进度

需要注意的是，采用无纸化方式办理出口退（免）税申报时，企业不需要向税务机关报送纸质申报表和纸质凭证，但相关纸质凭证仍需企业留存备查。

无纸化退税所需材料清单

尽管是无纸化办理，但申请者仍需准备相关材料的电子版。根据不同类型，所需材料也有所区别：

离境退税电子材料：

  • 护照等有效身份证件的电子扫描或照片

  • 购物凭证的电子版

  • 退税申请单的电子信息

企业出口退税电子材料：

  • 出口货物报关单的电子数据

  • 出口合同的电子版或扫描件

  • 发票及收款凭证的电子文件

  • 相关证明文件，如生产或运输合同等

所有电子材料需确保清晰可读，信息准确无误，并与实际交易记录一致。特别是出口货物报关单，作为申请退税的核心文件，其详细信息必须准确无误。

无纸化退税常见问题解答

无纸化退税是否安全可靠？

无纸化退税采用数字签名证书和加密技术，保障了数据传输的安全性和完整性。税务机关也有完善的系统来追溯和监管整个流程，安全性实际上高于传统纸质申报。

办理无纸化退税遇到问题如何咨询？

企业可电话咨询主管出口退税的税务机关，由税务机关安排解决；或拨打12366纳税服务热线。境外旅客可通过“掌上办”服务平台提供的客服渠道进行咨询。

无纸化退税需要多长时间？

离境退税“即买即退”模式下，退税款项可实时到账；口岸离境退税模式下，到账时间也大大缩短。企业出口退税无纸化申报一般比传统纸质申报效率更高，能更快获得退税款。

所有企业都适合无纸化退税吗？

并非所有企业都符合无纸化退税条件。企业需要满足特定的资质要求，并具备相应的技术支持能力。对于尚未达到条件的企业，可先完善自身信息化建设，再申请无纸化申报。

上海无纸化退税的推广成效显著，截至2025年9月29日，上海已为179个国家和地区的近10万名旅客办理离境退税，“即买即退”销售额同比增长21倍。这一趋势表明，无纸化退税不仅是税务管理的改革方向，也是优化营商环境、提升国际竞争力的重要举措。

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